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齐鲁医药关注三大投资主线

发布时间:2021-01-07 19:14:52 阅读: 来源:软门帘厂家

从中长期的角度来分析,我们认为医药(行情专区)行业的2011年是政策年,2012年是政策修正年,2013年是估值修复年,2014年是业绩释放年,因此站在目前的时点,我们依然看好医药板块的后续表现,依然认为2013年是我们投资的最佳时机。

基本面上,在2011年和2012年两年的政策打压之后,近期的行业数据再次表明行业进入强势复苏阶段,其中化学制剂板块2012年累计增速达到29%,为近两年的最高值,化学原料药板块首次在12月份转正,我们判断2013年板块业绩弹性上,化学原料药>化学制剂>生物制品>医疗器械>中成药>中药饮片,其中我们定义2013年是化学制剂行业的反转年。

配置思路和建议:短期我们认为可以遵循三条主线来择股,1、受益产业反转,其中化学制剂和化学原料药板块是我们的优先选择,其中我们建议重点关注输液板块的三驾马车,业绩弹性上科伦药业(002422)>华润双鹤(600062)>华仁药业(300110);同时关注海思科(002653)和莱美药业(300006)的产品结构调整进程;原料药方面建议关注抗生素产业复苏带来的业绩反转,重点关注尔康制药(300267)、山东药玻(600529)、金城医药(300233)。2、主题投资,建议重点关注育儿高峰带来的产业投资机会,弹性上山大华特(000915)>戴维医疗(300314)>康芝药业(300086),重点关注山大华特,其他相关公司包括仁和药业(000650)、安科生物(300009)、长春高新(000661)等。3、低估值品种,建议重点关注东阿阿胶(000423)、丽珠集团(000513)、复星医药(600196),其他低估值品种包括海翔药业(002099)、哈药股份(600664)、仁和药业、江中药业(600750)、康美药业(600518)、太极集团(600129)、九芝堂、上海医药(601607)、国药一致(000028)、东富龙(300171)、新和成、浙江医药(600216)等。

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