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齐鲁煤炭需求预期或改善建议布局反弹

发布时间:2021-01-07 18:25:21 阅读: 来源:软门帘厂家

上周煤炭重要事件回顾:(1)媒体报道:电煤价格并轨方案已获批;(2)山西启动隐患集中整改百日专项行动;(3)我国页岩气第二轮招标结果公布,煤炭企业中国神华及永泰能源(600157)均中标;(4)《中俄煤炭合作路线图》签署,俄将扩大对华煤炭出口;(5)云南省富源县发生煤与瓦斯重大事故,致17人遇难;(6)广汇能源(600256)煤化工项目投产。

国际煤价:动力煤价格反弹,焦煤价格平稳。(1)美元指数小幅上涨、油价大幅下跌。WTI原油期货价格收于85.93美元/桶,环比下跌3.35%;(2)国际港口动力煤价格持续反弹,其中纽卡斯尔动力煤价格上涨3.48美元至94.37美元/吨;(3)国际焦煤价格平稳,澳大利亚硬焦煤FOB报价161.25美元/吨。

国内煤价:动力煤价格基本平稳、焦煤价格局部反弹、无烟煤价格平稳。(1)上周秦皇岛动力煤部分煤种价格下跌5元/吨。环渤海动力煤价格平稳,收于640元/吨;(2)炼焦煤价格陆续上涨,河南平顶山地区价格上涨70~80元/吨。(3)无烟煤价格平稳;喷吹煤价格阳泉地区上涨70元/吨。

库存:港口库存减少、煤矿库存减少,电厂库存回落。上周秦皇岛港口库存650万吨,环比减少29万吨。山西煤矿库存环比减少96万吨至1602万吨。重点电厂煤炭库存可用天数25天。

投资策略:受政策预期利好刺激,上周煤炭板块上涨3.76%,表现弱于沪深300指数。最新宏观数据显示,11月份固定资产投资环比增长1.26%,增速较上月回落0.64个百分点,其中房地产开发投资环比回升12.9个百分点,而基建投资有所回落。下游行业数据显示:11月全国累计发电量同比增长7.41%,达到今年以来最高增速;11月国内钢铁行业PMI指数下滑至49.2%,较上月回落3.5个百分点;11月中旬全国粗钢日均产量达195万吨,较11月上旬基本持平。

我们认为,宏观经济的弱势回暖将继续拉动煤炭需求回升。近期煤矿安全事故频发致使停产煤矿复产进度迟缓,对煤炭价格形成一定支撑。由于处于传统消费旺季及下游行业补库时间,尿素等相关下游产品价格有望回升,均对煤炭价格走势形成正面影响。虽然目前煤炭整体库存水平较高,但煤炭子行业的相关下游行业煤炭库存存在结构性差异。煤炭子行业景气度排序:炼焦煤->无烟煤->动力煤,我们建议布局煤炭股反弹,主要关注焦煤的结构性机会,建议配置:广汇能源、永泰能源、盘江股份(600395)、冀中能源(000937)、潞安环能(601699)、煤气化。

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